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如何添加并完善客户信息?

第一步,“CRM”中,进入“客户”界面

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第二步,点击“新建”,创建客户

第三步,点击已创建的客户,完善销售机会、联系人、合同等信息。

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1.点击“编辑详情”,查看客户详情;

2.点击“联系人”,查看或修改联系人

3.点击“销售机会”,可查看或添加商机;

4.点击“合同”,查看或添加合同