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CRM教学

  • 1、自定义客户分组

    我的分组我定义!方便维护我的客户群,将他们分分类吧。

  • 2、如何添加并完善客户信息?

    第一步,“CRM”中,进入“客户”界面 第二步,点击“新建”,创建客户 第三步,点击已创建的客户,完善销售机会、联系人、合同等信息。 1.点击“编辑详情”,查看客户详情; 2.点击“联系人”,查看或修改联系人 3.点击“销售机会”,可查看或添加商机; 4.点击“合同”,查看或添加合同

  • 3、老板怎样掌握销售员位置?

    在Web端无法查看销售员位置,需要打开APP端,方法如下: 点击“老板”,进入“足迹”。 1.点击左上角“人员”,增减目前在监控中的人员名单 2.点击右上角“红点”(移动中)、“蓝点”(暂时静止)和“灰点”(失去联络),了解业务人员的当前位置和状态。 3.点击单个人员头像可了解此人轨迹信息,右上角的数据分析功能可以提供被监控者的红点、蓝点、灰点率统计信息。

  • 4、老板如何管进入销售额分析和大客户分析界面?

    “CRM”中,进入“CRM统计”。